Seznamte se: účetní program Money S3 - modul Adresář
- Přehledné vedení kontaktů
- Adresní klíče
- Evidence akcí s kontaktem
- Napojení na službu CreditInfo - prolustrujte si své obchodní partnery
- Napojení na službu Semafor CRIBIS - okamžitá informace o finanční situaci partnerů
- Hromadné adresní operace a tisk štítků
- Integrace se službou Logobox
Přehledné vedení kontaktů
Modul Adresář účetního programu Money S3, coby hlavní pomocník obchodního manažera, nabízí velmi rozsáhlé možnosti správy kontaktů. Každou adresu lze volitelně zařadit do některé z přednastavených skupin (např. Dodavatelé a Odběratelé), mezi kterými lze rychle přepínat; využít je možné samozřejmě všechny standardní funkce jako je třídění a filtrování. Adresní karta obsahuje množství údajů včetně samostatných variant adres pro provozovnu, fakturační adresu a obchodní jméno. Ke každé adrese lze vést neomezené množství kontaktních osob a sledovat řadu dalších užitečných podrobností, jako je například poslední pohledávka apod.
Adresní klíče
Velmi silným nástrojem Adresáře je možnost vést si neomezené množství vlastních atributů kontaktních adres (např. „účastník veletrhu“, „projevil zájem“, „nutno znovu kontaktovat“ apod.), které lze přiřazovat jednotlivým adresám. Podle těchto klíčů je možno kontakty dále třídit, hromadně měnit, odebírat či přiřazovat.
Evidence akcí s kontaktem
Ke každé adrese si můžete přiřadit tzv. uživatelskou akci, která uchovává událost (včetně data a času) spojenou adresou - např. telefonní kontakt, schůzka, zaslání nabídky. Akce s adresou lze třídit, tisknout, filtrovat, přidělovat je jako úkol zadaným pracovníkům, sledovat, zda jsou splněny či nikoli atd. Máte tak pod kontrolou vše, co jste k zadané akci prováděli či nechali provádět, a to oceníte nejenom v situaci, kdy si tyto akce zobrazíte v průběhu telefonního hovoru s vaším obchodním partnerem.
Napojení na službu CreditInfo – prolustrujte si své obchodní partnery
Účetní program Money S3 je propojen s CreditInfo – službou Firemní lustrátor společnosti CreditInfo Czech. Tato služba běží standardně na internetu a vy jejím prostřednictvím získáte přímo z Adresáře podrobné informace o zadané firmě (základní údaje, kreditní skóring, platební morálku, činnosti, informace o konkurzu či likvidaci, účetní závěrky nebo dokonce i úplné kreditní zprávy o subjektu a další.).
Přístup ke službě najdete v Adresáři pod tlačítkem CREDITINFO (na nástrojové liště Funkce nápovědy). Na výběr máte dvě funkce: Lustrace zobrazí na základě IČ údaje přímo o společnosti, kterou máte v seznamu Adresáře pod kurzorem; druhou možností je Vyhledání, kde můžete do systému ručně vložit IČ libovolné společnosti.
Obě funkce vás automaticky navedou na portál služby CreditInfo. Při prvním použití je potřeba se zaregistrovat a službu aktivovat v Money S3. Celý proces nastavení pro účetní program Money S3 je přehledně popsaný přímo na www stránkách služby. Po zaregistrování a aktivaci vám bude připsáno 50 volných kreditů, které můžete zdarma ihned čerpat ve formě dotazů na jednotlivé subjekty. Před každým dotazem na konkrétní subjekt vidíte, kolik kreditů bude za jeho zodpovězení z konta čerpáno. Další kredity lze pomocí portálu kdykoliv dokoupit.
Napojení na službu Semafor CRIBIS – okamžitá informace o finanční situaci partnerů
Uživatelé Money S3 mají jako první v ČR rovněž k dispozici automatické propojení Adresáře s novou službou společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s., která poskytuje finanční informace o ekonomických subjektech a vedle kontaktu v adresáři zobrazí formou názorného grafického ukazatele – semaforu informaci o možné rizikovosti vašich obchodních partnerů.
Zelená barva znamená, že v obchodních vztazích postačí jen standardní opatrnost. U subjektu označeného oranžovou barvou by měl uživatel zvýšit ostražitost při uzavírání smluv a jiných obchodních aktivit. S firmou, u které svítí červený indikátor, se doporučuje při uzavírání obchodů, zejména pak obchodních případů většího objemu, být mimořádně opatrný. Podrobný význam barev, přidělovaných jednotlivým kontaktům a metodika, podle které se tyto barvy určují v systému Semafor CRIBIS, jsou podrobně popsány zde. Více informací o službách, které CRIBIS nabízí uživatelům Money S3, naleznete zde.
Hromadné adresní operace a tisk štítků
V obchodní praxi se často setkáváte s potřebou provádět hromadné adresní operace, např. rozeslání nových ceníků, pozvánek, novoročenek a dalších. Adresář účetního programu Money S3 má komfortní funkci pro hromadný tisk poštovních adres na samolepící štítky či obálky a je rovněž schopen předat do vašeho e-mailového klienta seznam vybraných e-mailových adres - pochopitelně včetně možnosti využití adresních klíčů a filtrování.
Integrace se službou Logobox - když potřebujete logo svého partnera
Adresář je přímo propojený s internetovou službou Logobox, veřejnou a bezplatnou databází log českých a slovenských firem. V případě, že v je databázi uložené logo firmy s IČ zadaným na adresní kartě, dá se jednoduchým způsobem načíst přímo do karty.
