Money S4 jako CRM systém

Zefektivněte fungování své firmy pomocí modulu CRM. CRM software vám dá lepší přehled o chování vašich zákazníků, stejně jako o práci vašich obchodníků. Díky modulu CRM tak bude vaše Money S4 fungovat i jako plnohodnotný CRM systém.

CRM systém zautomatizuje komunikaci s klienty

Kromě toho, že CRM software obohacuje Aktivity o hromadné operace, které lehce vytvoříte, přesunete do kategorií nebo je smažete, tak aktivity také jednoduše provážete s dalším automatickým krokem. Například na schůzku po několika dnech automaticky navážete kontrolním telefonátem.

CRM software výborně doplňuje modul CSV Automatic, který vám dá o vytvářených aktivitách informace e-mailem. Navíc si před schůzkou automaticky vytisknete nebo pošlete e-mailem kompletní informace o zákazníkovi – od obratu přes historii až po přehled všech aktivit.

Vlastní kategorie filtrování

S modulem pro CRM systém najdete v Adresáři nově záložku Kategorie. V ní si sami navrhnete vlastní způsob členění klientů – například podle obratu nebo nejčastěji odebíraného zboží. Podle těchto kategorií klienty také snadno filtrujete či hromadně oslovíte.

Sledujte práci svých obchodníků

CRM software vám umožní přiřadit ke každé společnosti v Adresáři obchodníka, který ji má na starosti, a získáte informace o jeho práci. A přesně to umožňuje také modul pro CRM software v Money S4. Díky tomu uvidíte jméno obchodníka u každého souvisejícího dokladu a doklady podle něj i vyfiltrujete.

CRM systém usnadní práci i vašemu obchodníkovi. Díky vyplnění GPS souřadnic si vytvoří mapu svých zákazníků a jednoduše naplánuje co nejlepší trasu.

Získejte přehled předpokládaných výnosů

CRM software vám dá stále aktualizovaný přehled předpokládaných výnosů. Stačí vyplnit plánovaný obrat i pravděpodobnost úspěchu. V modulu Business Intelligence si navíc mapu obchodních příležitostí necháte znázornit i graficky. Získáte tak plnohodnotný CRM systém.